Cabinet family office

Le Cabinet Aquitaine Premium Finance à Sainte-Livrade-sur-Lot est un allié de choix pour vous aider dans divers domaines de l’assurance, de placements et conseil financier.

Nous sommes votre meilleur conseiller pour trouver le meilleur prestataire en matière d'épargne, de crédit immobilier et d’assurance pour particuliers, professionnels et entreprises.

Notre cabinet de Courtage en Assurance - Gestion de patrimoine & Family Office à Ste Livrade sur lot et Villeneuve Sur Lot, est présent sur la communauté d'agglomération du grand Villeneuvois ainsi que sur le secteur du Lot et Garonne (Agen, Tonneins, Marmande, Nérac, Miramont-de-guyenne, Duras, Fumel, etc...) et en Nouvelle Aquitaine.

CABINET AQUITAINE PREMIUM FINANCE est un acteur essentiel permettant un gain de temps dans vos recherches et vous garantissant de sélectionner les offres les plus intéressantes en placement financier (assurance vie, placement , épargne retraite, défiscalisation, immobilier) et assurance (de biens ou de la personne) selon votre situation et grâce à ses partenaires assureur , financier et courtier en crédit.

Un courtier d’assurance est à l’écoute du client pour connaître sa situation, s’informer de son objectif et de ses ressources, et surtout cerner ses attentes (projets à court, moyen et long terme).À partir de ces données, le conseiller attitré peut établir un profil de client ou d’investisseur, de manière à définir le profil risque lui permettant de proposer les produits adaptés. Dans ce contexte, il émet des conseils tout en faisant connaître à son client les risques, les frais y afférents, ainsi que la rentabilité du projet. Dans le cadre de l’accompagnement sur mesure, le courtier veille en permanence sur les évolutions de la législation pour pouvoir émettre un conseil adapté à chaque projet, que ce soit sur l’assurance, la gestion de patrimoine, ou encore une solution complète du type Family Office.